ในดินแดนที่แสนห่างไกลจากผู้คนธรรมดา ได้มีสถานที่ที่มีทั้งเทวดา นางฟ้า และปีศาจต่างๆ ได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินผืนเดียวกัน แต่ก็อยู่ในดินแดนของตนไม่ยุ่งเกี่ยวซึงกันและกัน เรื่องราวในครั้งนี้ได้เริ่มมาจากการที่มีปีศาจโหดร้ายหนึ่งตน และนางฟ้าใจดีสององค์ พวกเขาทั้งสามได้บังเอิญมาพบกัน ปีศาจผู้ที่ไม่เคยมีความรักมาก่อนแต่แล้วก็ได้ตกหลุมรักหนึ่งในนางฟ้าสององค์นั้น และนางฟ้าองค์นั้นเองก็ได้ตกหลุมรักปีศาจตนนั้นเช่นกันมันเป็นรักแรกพบของพวกเขาทั้งคู่ ถึงแม้ทั้งคู่จะรู้ว่ามันเป็นรักต้องห้ามที่มันเป็นไปไม่ได้ นางฟ้าเพื่อนของนางรู้ดีว่าผลจะเป็นเช่นไรและผลสุดท้ายความรักของพวกเขาจะต้องพบกับจุดจบเข้าซักวัน และนางฟ้าเพื่อนของนางนั้นไม่อยากจะเห็นนางฟ้าองค์นั้นจะต้องมาตายถ้าหากว่าเธอยังเลือกที่จะรักและอยู่กับปีศาจ เพราะฉะนั้นนางฟ้าอีกองค์จึงตัดสินใจที่จะฆ่ามารร้ายด้วยมือของตัวเอง เพื่อปกป้องเพื่อนของเธอ แม้ว่ามันจะทำให้จิตใจของเธอเปลี่ยนเป็นปีศาจร้าย แต่เธอก็ไม่เสียใจที่ฆ่ามารร้ายเพื่อให้เพื่อนของเธอมีชีวิตอยู่ต่อไป ถึงแม้เธอจะต้องกลายเป็นปีศาจร้าย และถูกเพื่อนของเธอเกลียดก็ตาม