เมื่อ หลิวซวน นักธุรกิจเพลย์บอย ตัดสินใจลงทุนซื้ออ่าวหนึ่ง เพื่อดำเนินโครงการถมทะเลและทดสอบเทคโนโลยีโซนาร์ อันเป็นเหตุให้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล รวมทั้ง “ชาวเงือก” จำนวนมากต้องล้มตาย หลังจากดำรงเผ่าพันธุ์อยู่รอดมาเนิ่นนาน ชาวเงือกจำนวนหนึ่งที่รอดชีวิตจึงได้ทำการย้ายที่หลบซ่อน และดำเนินแผนการเพื่อกำจัด หลิวซวน ทิ้ง