มีเมืองเล็กๆ ริมทะเลเด็กน้อยวัย 5 ขวบ โซสุเกะอาศัยอยู่ในบ้านบนหน้าผาติดกับทะเล เช้าวันหนึ่งระหว่างที่เล่นเพลินอยู่บนหาดหินใต้หน้าผา เขาพบปลาทองตัวน้อยๆ ชื่อ โปเนียว ซึ่งหัวติดอยู่ในโหลแยมเก่าๆ โชสุเกะจึงช่วยชีวิต และ มาเลี้ยงดูโปเนียวชอบโชสุเกะมาก แต่แล้ว ฟูจิโมโตะพ่อของโปเนียวเป็นเจ้าสมุทรมีชีวิตอยู่ใต้ทะเลลึกก็บังคับลูกสาวให้กลับสู้ท้องทะเล หนูอยากเป็นมนุษย์ บอกกับพ่อก่อนจะหนีออกมา กลายเป็นเด็กสาวและกลับไปหาโชสุเกะ แต่ระหว่างทาง เธอทำน้ำแห่งชีวิตของพ่อหลุดรั่วไปในทะเล ทำให้น้ำทะเลเป็นคลื่นยักษ์เข้าท่วมเมืองเล็กจมอยู่ใต้คลื่น