นโลกแห่งจินตนาการที่ไกลแสนไกล มนุษย์เตรียมกำลังทำสงครามกับเหล่าปีศาจเพื่อช่วงชิงดินแดน และในสงครามวันสุดท้ายเหล่าปีศาจก็เสียรู้มนุษย์ ถูกกวาดต้อนไปในหุบเขาที่มืดมิด ตั้งแต่นั้นมาเหล่าปีศาจก็ถูกกักขังไม่ให้เข้ามาในดินแดนอีก ทั้งสองเผ่าพันธุ์ต่างแยกกันอยู่ จนกระทั่งราชาปีศาจองค์ใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น เป็นราชาผู้ที่จะปรับสมดุลของอำนาจและจัดระเบียบโลกใหม่
ในโลกมนุษย์ สถานที่สงบสุขมีหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อว่าเซเรนิตี้ มีชายหนุ่มที่ชื่อว่า เที่ยนหยิน (จิงป้อหลั่น) เป็นหัวหน้ารักษาความปลอดภัยผู้ที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่กลับถูกรั้งไว้ ด้วยความไม่มั่นใจของตัวเอง
ในขณะเดียวกันที่โลกของปีศาจ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย เจ้าแห่งศาสตร์มืดกำลังวางแผนที่จะโค่นล้มกษัตริย์เพื่อยุติสายเลือดแห่งราชวงศ์ เขาจึงลอบฆ่าราชินีแห่งปีศาจที่กำลังตั้งครรภ์ นี่ถือเป็นข่าวใหญ่ของเหล่านักล่าปีศาจ ที่ต่างหลั่งไหลมาเพื่อตามล่าราชินี รวมถึงนักล่าระดับสูงอย่าง ลั่ว กัน (เจียงหวู่) และ คู่หูสาว เชี่ยวหนาน (ไป๋ไป่เหอ) ที่มีเป้าหมายอย่างการจับทารกกษัตริย์ปีศาจ ดูเหมือนว่าเที่ยนหยินจะหลบอยู่ในหมู่บ้านแห่งสันติสุขนี้ตลอดกาล
ในช่วงการล่าราชินีปีศาจที่ตั้งครรภ์ เมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายราชินีปีศาจจึงปล่อยไข่ไว้ในปากของเที่ยนหยิน ซึ่งน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับลูกของเธอ และใครจะไปคิดว่าผู้ชายอย่างเที่ยนหยินจะเป็นคนที่เหล่าปีศาจต้องการมากที่สุด ทั้งโลกมนุษย์และโลกปีศาจก็ต่างต้องการพวกเขาแบบตัวเป็นๆ ชะตากรรมของทั้งคู่ เที่ยนหยิน และ ทารกปีศาจเกือบจะไม่รอดถ้าโชคไม่ช่วย เพราะเชี่ยวหนานได้ช่วยเหลือทั้งคู่ไว้ เชี่ยวหนานเสนอตัวที่จะปกป้องเที่ยนหยิน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าพอทารกเกิด พวกเขาจะขายแล้วแบ่งกัน
ระหว่างถูกล่าจากทั้งสองฝ่ายเที่ยนหยินก็ฟักทารกออกมา เขาตั้งชื่อให้ปีศาจน้อยว่า วูบา ตามคำที่เขาตะโกนออกมาในตอนนั้น ทั้งเชี่ยวหนานและเที่ยนหยินต่างรักวูบาเหมือนกับลูกของตัวเอง เชี่ยวหนานตัดใจไม่ให้รักวูบา และทำตามวัตถุประสงค์แรกคือขาย ซึ่งเที่ยนหยินก็ไม่อาจจะทัดทานอะไรได้ จึงยอมให้เชี่ยวหนานขายวูบาไป แต่หลังจากขายไปแล้วทั้งคู่ก็เปลี่ยนใจ ซึ่งวูบาถูกขายให้ร้านอาหารระดับห้าดาวร้านอาหารนี้ขึ้นชื่อเรื่องการเอาสัตว์ประหลาดมาทำอาหารคุมกิจการโดย เกอ เควียนฮู (จง ฮั่นเหลียง) ที่แสนจะฉลาดแกมโกง
เชี่ยวหนาน บาดเจ็บสาหัสระหว่างต่อสู้เพื่อช่วยวูบา และเมื่อกำลังจะหมดหวัง เที่ยนหยินก็พบความลับที่ครอบครัวปีศาจได้มอบให้กับเขา พลังที่ซ่อนอยู่ของเขาถูกปลอดปล่อย เขาต่อสู้เคียงข้างเชี่ยวหนาน ทั้งชะตาของวูบาและอนาคตของอาณาจักรปีศาจอยู่ในมือของพวกเขาแล้ว และ พวกเขาหารู้ไม่ว่านี่เป็นแค่บทเริ่มต้นของมหากาพย์แห่งการผจญภัย…