1.1 สาเหตุที่ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

1.1 สาเหตุที่ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มทุนในวิธีต่างๆ เพื่อสรรหาวิธีที่เหมาะสม โดยหากมีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชนทั่วไป บริษัทไม่สามารถประมาณได้ว่าบริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนตามจำนวนที่ต้องการใช้เงินเพิ่มทุน หรือไม่อีกทั้งการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างมาก
สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ การลงทุนขยายธุรกิจด้านทีวีดิจิตอลและเทคโนโลยี ของบริษัทในเครือ รวมถึงมีเงินทุนสำรองในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจสื่อ และ/หรือ ธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า การเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement มีความคล่องตัวในเรื่องของการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการเพิ่มทุนได้ค่อนข้างแน่นอน ในเวลาที่พร้อมและรับประกันความสำเร็จได้ดีกว่า
1.2 จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับและแผนการใช้เงินเพิ่ม โดยระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างชัดเจน รวมทั้งจำนวนเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุนในแต่ละวัตถุประสงค์
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด บริษัทมีเหตุผลหลัก คือ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ การลงทุนขยายธุรกิจด้านทีวีดิจิตอลและเทคโนโลยี ของบริษัทในเครือ รวมถึงมีเงินทุนสำรองในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจสื่อ และ/หรือ ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการลงทุนแต่ละโครงการอย่างรอบคอบและดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
จากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้บริษัทคาดว่าบริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 2,000,000 ล้านบาท โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินการดังนี้
1.3 แสดงสถานะทางการเงินของบริษัทที่ส่งผลให้ต้องระดมทุนจากบุคคลในวงจำกัด ทั้งในด้านฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่อง โดยแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ย้อนหลังและงวดสะสมล่าสุดดังนี้
1.3.1 ตารางสรุปงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ อัตราส่วนสภาพคล่องและกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เป็นต้น
13.2 คำอธิบายฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและสภาพคล่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด
2. หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด เช่น ประเภทผู้ลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ลงทุน วงเงินขั้นต่ำที่จัดสรรพร้อมเหตุผล และระบุชื่อและตำแหน่งของผู้แทนของบริษัทในการติดต่อบุคคลในวงจำกัดรวมทั้งความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและคัดเลือกนักลงทุน คือ จะต้องเป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านธุรกิจขององค์กร และสามารถชี้ช่องทางการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะต้องคำนึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
a. บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน เป็นกรรมการ หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ หรือไม่ อย่างไร แลพผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด เช่น การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution), การลดลงของราคา (Price Dilution), การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share (EPS) Dilution) เป็นต้น
นักลงทุนดังกล่าวไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งนักลงทุนดังกล่าวไม่มีส่วนเข้ามาบริหารจัดการแต่อย่างใด
ในกรณีที่บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 8,763,067,680 หุ้น แก่นักลงทุนจนครบทั้งจำนวนจะทำให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิม (ไม่รวม W5) ลงเหลือ 41.79% (หากรวม W5 สัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือ 48.91%)
3.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด มีผลให้รายได้เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) หรือไม่อย่างไร และกำหนดราคาและระยะเวลาที่จะดำเนินการตามเกณฑ์ Tender Offer
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยการจัดสรรดังกล่าว จะไม่เข้าข่ายทำให้ถึงเกณฑ์ที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรทำ Tender Offer
4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
4.1 ความสมเหตุสมผลในการจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด และความสมเหตุสมผลของราคาที่จัดสรร รวมทั้งความเหมาะสมหรือประโยชน์ที่ได้รับจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรร
..............................................................................................................................................................
4.2 การจัดสรรหุ้นโดยวิธีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นแล้วหรือไม่อย่างไร
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นและสามารถขยายการดำเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตามนโยบายของบริษัทได้มากขึ้น จะเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินการและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต
5. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดกับบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น ข้อตกลงเรื่องระยะเวลาที่จะไม่ขายหุ้น
เป็นต้น
...........................................................................................................................................................







สาเหตุที่ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

1.1 Why do not offer to sell the stock capital increase by the original shareholders rights offering to the general public as well as the reasons for the need to increase bonds to individuals in a limited, and the benefits to be derived from the proposed capital increase shares sold to people in the industry co., Ltd. The Board has been considering ways to raise funds in various ways to recruit the appropriate method. Regardless of if it is allocated to the original shareholders or the general public. The company cannot estimate whether the company will receive a capital increase by the amount of the capital increase or not it offered for sale to the general public. Want to take the time to do quite a lot. For a capital increase, this time to be used as working capital of the company and its subsidiaries to expand business and investment in digital tv technology and its subsidiaries, including reserves in the company's business expansion in the future, including investment in the media business, and/or other business the company considers offering a Private Placement flexibility in terms of customizing the amount that you want to add has quite certainly. In the time available, and ensure better success. 1.2 the amount expected to be received and plans to use the money added by specifying the purpose of use clearly, as well as the amount and duration of the expected capital increase will be used for each purpose. Note that companies add costs to a person in the industry co., Ltd. The company is the main reason is to take money from a capital increase is used as working capital of the company and its subsidiary. Investment expansion of digital tv technology and its subsidiaries, including reserves in the company's business expansion in the future, including investment in the media business, and/or any other business that the company is considering an investment in each project carefully and take action according to the relevant regulations strictly. From a capital increase, with the person in a limited time. the company expects the company will get a capital increase of approximately 2000000 million. By the time frame are carried out as follows: 1.3 show the financial status of the company that result in funding from people in the industry co., Ltd. In both the financial aspects. Operating performance and liquidity by comparing information 2 years back and the latest cumulative period as follows: 1.3.1 Summary table financial statements and key financial ratios such as ratio debt to equity ratio, ability to pay interest gross profit margin net profit ratio, liquidity ratio and cash flow from operations, etc. 13.2 description of the financial Operating results and liquidity in order to demonstrate the need to increase funding to individuals in the industry co., Ltd.2. criteria for capital increase or allocate capital increase shares to people in industry co., Ltd. Criteria and methods of selection of a person for a restricted category, for example, investors look to business investors. The minimum limit is allocated with reasons and specify the name and location of the company's representative in the contact person in the band limits, as well as the relationship with the company.The company has defined criteria to allocate and qualifying investor is an investor must have a stable financial position and can be invested in the company in the medium term and the long term, including the must have knowledge and understanding. The business side of the Organization and be able to point to the channel business, with companies in the future. This is. In the allocation of capital increase shares will have to take into consideration the relevant regulations strictly.3. information about the adverse effects that might arise from a capital increase or allocate capital increase shares to people in industry co., Ltd. A. a person who has been allotted capital increase shares will have a role in the administration of the Committee. Or change the business or not. Coverage groups (ReqGroup) form. Lae original shareholder phaphon impact that may arise from a capital increase, a person in a restricted, such as the reduction of the proportion of shareholders (Control Dilution), the decline of prices (Price Dilution), the decline of profits (Earnings per Share (EPS) Dilution), etc.Such an investor is not a policy to change the company's business operations. Moreover, these investors are not taking part in any management administration.In cases where the company contributes capital increase shares of 8763067680 stock investors until both numbers will cause a decrease of the proportion of shareholders (Control Dilution) of original shareholders (excluding the W5) 41.79% of the rest (if you include the shareholding proportions W5 reduced 48.91%)3.2 allocation of capital increase shares, people co., Ltd. In effect, network access revenues to make a tender offer to buy the securities (Tender Offer) or not, and how pricing and duration that will be carried out in accordance with the criteria. Tender OfferThe company allocates shares to individuals in a restricted by such contributions are not made to the criteria that the person who received the contributions made Tender Offer.4. the Audit Committee's comments regarding the capital increase or allocate capital increase shares to people in industry co., Ltd. 4.1 reasonable efforts to allocate and limit people, reasonable prices, as well as appropriate, contributions or benefits received from an individual or a legal entity that has been allocated. ..............................................................................................................................................................4.2 distribution of shares by such means as to the best interests of shareholders, or is not, however, The money received from the capital increase will allow the company to have a stable financial position and be able to expand business operations the company has covered more policy is an investment that can generate profits from operations and shareholders will benefit in the form of dividends, which are good for the company's stock value in the future.5. the terms and conditions or any other agreement with a person who has been allotted share capital increase, such as the agreement's duration will not sell shares. Etc............................................................................................................................................................Why not sell the stock capital increase by the original shareholders rights offering to the general public as well as the reasons for the need to increase bonds to individuals in a limited, and the benefits to be derived from the proposed capital increase shares sold to people in the industry co., Ltd.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

1.1 Why not sell new shares. To all eligible existing shareholders. Or offer for sale to the general public The reason for the need to offer new shares to the private placement and the benefits to be gained from the sale of shares to the private placement,
the Board of Directors. Is considering ways to raise capital in different ways. To recruit the right way If there is to be allocated to existing shareholders or the general public. The Company can not estimate that the company will get the desired amount of capital increase to raise the capital. Or as an offering to the general public. Having spent quite a lot of action
for this capital increase. For use as working capital of the Company and its subsidiaries. The expansion of digital TV business and technology. Affiliated Company As well as the funding required for business expansion in the future. The media investment and / or other business, the company sees that. IPO and Private Placement flexibility in terms of the amount required to recapitalize probable. In time, and with no guarantee of success better than
1.2. The amount is expected to receive and use the money. By Objective clearly. Including the amount and duration of the anticipated use of proceeds in the
Company hereby announces that the Capital Increase to Private Placement. The company is the main reason is to use the proceeds from the capital increase to be used as working capital of the Company and its subsidiaries. The expansion of digital TV business and technology. Affiliated Company As well as the funding required for business expansion in the future. The media investment and / or other businesses, which the Company considers each investment project carefully and follow the relevant regulations strictly
from the capital to the private placement, the Company expects that it will. The capital was 2,000,000 million baht, the time frame as follows:
1.3. The financial status of the company, resulting in the need to raise funds from the private placement. In terms of financial position Results of operations or liquidity presented data comparing two years and the latest collection period
1.3.1. Summary of financial statements and financial ratios such as debt to equity ratio of ability to pay interest. Gross margin Net margin Liquidity and cash flow from operations or
the financial position of 13.2 description. Results of operations and liquidity. To demonstrate the need for a capital increase to Private Placement
2. Criteria for the capital increase or allotment of new shares to the private placement
and selection criteria such as the type of investors in a private placement. The nature of business of the investors. Minimum amount allocated reasons. And the name and position of the representatives of the companies to contact the private placement, as well as his relationship with
the company. Has established criteria for the allocation and selection of investors will be investors with a stable financial position. And investment in the medium term to long term. As well as an understanding of the business side of the organization. And dictating into business for the company in the future to allocate shares to be reckoned with by strict rules concerning
third. Information on the potential impact of the capital increase or allotment of new shares under the Private Placement
a. Individuals who have been allocated shares will have a role in the management of a director or a change in the business or not, and the impact on existing shareholders that could result from a capital increase through a private placement. such as the reduction of its stake (Control Dilution), reduction of price (Price Dilution), a decrease in the share of profit (Earnings per Share (EPS) Dilution) as
such investors is not a policy change. The Company's business As such investors not to manage in any way
in the event that shares of the company. 8,763,067,680 shares to investors the full amount would cause a reduction of the stake (Control Dilution) of the existing shareholders (excluding W5) down to 41.79% (excluding W5 stake will be diluted. 48.91%)
3.2 The capital increase through a private placement. As a result, the income required to make a tender offer (Tender Offer) or not. And pricing and a timeline to implement the Tender Offer
, the Company will allocate the shares to the private placement. The allocation of such He will not make the threshold, the person has been allocated a Tender Offer
4. Opinion of the Committee on raising capital or shares to the private placement
of 4.1. The reasonableness of the allocation to the private placement. And reasonableness of price allocation. Including appropriate or benefits received by individuals or entities that have been allocated
................................ .................................................. .................................................. ..........................
4.2 Allotment of such approach is in the best interest of shareholders, or how
the funds received from the capital increase will enable the company to be financially stable and expand business operations covered by the policy. The company has more It is an investment that can generate profits from operations and shareholders will benefit in the form of dividends, which will positively affect the Company's share in the
fifth. Conditions or other agreements with individuals who have been allocated shares, such agreement not to sell time shares
, etc.
...................... .................................................. .................................................. ................................. why not offer to sell shares. To all eligible existing shareholders. Or offer for sale to the general public The reason for the need to offer new shares to the private placement and the benefits to be gained from the sale of shares to the private placement.