ปลาทองชื่อว่า โปเนียว โซสุเกะได้นำมาเลี้ยงจนคุ้นเคย จนกระทั่งโซสุเกะไปที่ทะเลและฟูจิโมโตหรือพ่อของโปเนียวจับโปเนียวลงทะเล ฟูจิโมโตกักตัวโปเนียวไว้ในฟองอากาศ
โปเนียวบอกกับฟูจิโมโตว่าอยากเป็นมนุษย์ จนกระทั่งฟองอากาศแตกโปเนียวมีแขนและขาเลยกลายเป็นมนุษย์และไปหาโซสุเกะ ในวันนั้นเกิดมรสุม
โซสุเกะเจอโปเนียว โปเนียวอาศัยอยู่ที่บ้านของโซสุเกะ แม่ของโซสุเกะออกจากบ้านและหายไป รุ่งขึ้น น้ำท่วม โปเนียวใช้เวทมนต์และขับเรือออกตามหาแม่ของโซสุเกะ
ในความเป็นจริง ฟูจิโมโตได้ทำการทดสอบ จนโปเนียวได้กลายเป็นมนุษย์