แต่งตัวเป็นชาย และเข้าร่วมทัพในชื่อของพ่อ ระหว่างฝึกหนักในค่ายทหาร มู่หลานพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอกล้าหาญ และช่วยปกป้องหลายๆ คนให้รอดพ้นจากนักเลงในกองทัพ กระทั่งกลายเป็นที่สนใจของรองแม่ทัพ เหวินไถ้ หลังจากนั้นไม่นาน ทั้งสองก็พัฒนาความเลื่อมใสศรัทธาซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม มู่หลานต้องคอยระวังไม่ให้ใครๆ ล่วงรู้เพศที่แท้จริงตลอดเวลา ครั้งหนึ่งเหวินไถ้เห็นเธออาบน้ำโดยบังเอิญ ทว่ายังโชคดีที่หนีไปได้ก่อนที่เขาจะเห็นตัวตนที่แท้จริง แต่กระนั้น เหวินไถ้ก็ยังมุ่งมั่นจะเปิดโปงหญิงสาวที่หลบซ่อนในกองทัพตามข่าวลือ สถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อนักเลงในกองทัพทำจี้หยกหาย ทุกคนต้องเข้าแถวเปลือยกายให้ค้นตัว ด้วยความที่กลัวว่าตัวตนจะถูกเผย มู่หลานจึงรับเป็นขโมยเสียเอง ซึ่งต้องโทษถึงประหาร ระหว่างถูกจองจำ เธอเล่าความจริงทั้งหมดให้เหวินไถ้รู้ ในขณะที่เขาก็ให้สัญญากับเธอว่าจะเก็บไว้เป็นความลับไปจนวันสุดท้ายของชีวิต ต่อเมื่อเผ่าโหรวหรันบุกโจมตีกะทันหัน เหวินไถ้จึงปล่อยมู่หลานให้เป็นอิสระ ทว่าเธอยังยืนกรานที่จะรบ จนกระทั่งตัดศีรษะนายพลโหรวหรันได้ในที่สุด ด้วยความดีความชอบครั้งนี้ เธอพ้นโทษตายทันที ยังได้เลื่อนขึ้นเป็นรองแม่ทัพ มู่หลานและเหวินไถ้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันในศึกหลังจากนั้นอีกหลายต่อหลายครั้ง ในขณะเดียวกันมิตรภาพก็ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความรักทีละน้อย แต่กระนั้น กองทัพโหรวหรันกลับแข็งแกร่งขึ้น เมื่อเจ้าชายเม่าตุ้นกระทำปิตุฆาตและขึ้นครองบัลลังก์ พร้อมทั้งยกพลบุกโจมตีสายฟ้าแลบนับครั้งไม่ถ้วน