1.1 สาเหตุที่ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

1.1 สาเหตุที่ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มทุนในวิธีต่างๆ เพื่อสรรหาวิธีที่เหมาะสม โดยหากมีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชนทั่วไป บริษัทไม่สามารถประมาณได้ว่าบริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนตามจำนวนที่ต้องการใช้เงินเพิ่มทุน หรือไม่อีกทั้งการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างมาก
สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ การลงทุนขยายธุรกิจด้านทีวีดิจิตอลและเทคโนโลยี ของบริษัทในเครือ รวมถึงมีเงินทุนสำรองในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจสื่อ และ/หรือ ธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่า การเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement มีความคล่องตัวในเรื่องของการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการเพิ่มทุนได้ค่อนข้างแน่นอน ในเวลาที่พร้อมและรับประกันความสำเร็จได้ดีกว่า
1.2 จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับและแผนการใช้เงินเพิ่ม โดยระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างชัดเจน รวมทั้งจำนวนเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินเพิ่มทุนในแต่ละวัตถุประสงค์
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด บริษัทมีเหตุผลหลัก คือ เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ การลงทุนขยายธุรกิจด้านทีวีดิจิตอลและเทคโนโลยี ของบริษัทในเครือ รวมถึงมีเงินทุนสำรองในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งการลงทุนในธุรกิจสื่อ และ/หรือ ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการลงทุนแต่ละโครงการอย่างรอบคอบและดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
จากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้บริษัทคาดว่าบริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 2,000,000 ล้านบาท โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินการดังนี้
1.3 แสดงสถานะทางการเงินของบริษัทที่ส่งผลให้ต้องระดมทุนจากบุคคลในวงจำกัด ทั้งในด้านฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และสภาพคล่อง โดยแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ปี ย้อนหลังและงวดสะสมล่าสุดดังนี้
1.3.1 ตารางสรุปงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ อัตราส่วนสภาพคล่องและกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เป็นต้น
13.2 คำอธิบายฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและสภาพคล่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด
2. หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด เช่น ประเภทผู้ลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ลงทุน วงเงินขั้นต่ำที่จัดสรรพร้อมเหตุผล และระบุชื่อและตำแหน่งของผู้แทนของบริษัทในการติดต่อบุคคลในวงจำกัดรวมทั้งความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและคัดเลือกนักลงทุน คือ จะต้องเป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านธุรกิจขององค์กร และสามารถชี้ช่องทางการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะต้องคำนึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
a. บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน เป็นกรรมการ หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ หรือไม่ อย่างไร แลพผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด เช่น การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution), การลดลงของราคา (Price Dilution), การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share (EPS) Dilution) เป็นต้น
นักลงทุนดังกล่าวไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งนักลงทุนดังกล่าวไม่มีส่วนเข้ามาบริหารจัดการแต่อย่างใด
ในกรณีที่บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 8,763,067,680 หุ้น แก่นักลงทุนจนครบทั้งจำนวนจะทำให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิม (ไม่รวม W5) ลงเหลือ 41.79% (หากรวม W5 สัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือ 48.91%)
3.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด มีผลให้รายได้เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) หรือไม่อย่างไร และกำหนดราคาและระยะเวลาที่จะดำเนินการตามเกณฑ์ Tender Offer
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยการจัดสรรดังกล่าว จะไม่เข้าข่ายทำให้ถึงเกณฑ์ที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรทำ Tender Offer
4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
4.1 ความสมเหตุสมผลในการจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด และความสมเหตุสมผลของราคาที่จัดสรร รวมทั้งความเหมาะสมหรือประโยชน์ที่ได้รับจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรร
..............................................................................................................................................................
4.2 การจัดสรรหุ้นโดยวิธีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นแล้วหรือไม่อย่างไร
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นและสามารถขยายการดำเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตามนโยบายของบริษัทได้มากขึ้น จะเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินการและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต
5. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดกับบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น ข้อตกลงเรื่องระยะเวลาที่จะไม่ขายหุ้น
เป็นต้น
...........................................................................................................................................................












สาเหตุที่ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

1.1 Why do not offer to sell the stock capital increase by the original shareholders rights offering to the general public as well as the reasons for the need to increase bonds to individuals in a limited, and the benefits to be derived from the proposed capital increase shares sold to people in the industry co., Ltd. The Board has been considering ways to raise funds in various ways to recruit the appropriate method. Regardless of if it is allocated to the original shareholders or the general public. The company cannot estimate whether the company will receive a capital increase by the amount of the capital increase or not it offered for sale to the general public. Want to take the time to do quite a lot. For a capital increase, this time to be used as working capital of the company and its subsidiaries to expand business and investment in digital tv technology and its subsidiaries, including reserves in the company's business expansion in the future, including investment in the media business, and/or other business the company considers offering a Private Placement flexibility in terms of customizing the amount that you want to add has quite certainly. In the time available, and ensure better success. 1.2 the amount expected to be received and plans to use the money added by specifying the purpose of use clearly, as well as the amount and duration of the expected capital increase will be used for each purpose. Note that companies add costs to a person in the industry co., Ltd. The company is the main reason is to take money from a capital increase is used as working capital of the company and its subsidiary. Investment expansion of digital tv technology and its subsidiaries, including reserves in the company's business expansion in the future, including investment in the media business, and/or any other business that the company is considering an investment in each project carefully and take action according to the relevant regulations strictly. From a capital increase, with the person in a limited time. the company expects the company will get a capital increase of approximately 2000000 million. By the time frame are carried out as follows: 1.3 show the financial status of the company that result in funding from people in the industry co., Ltd. In both the financial aspects. Operating performance and liquidity by comparing information 2 years back and the latest cumulative period as follows: 1.3.1 Summary table financial statements and key financial ratios such as ratio debt to equity ratio, ability to pay interest gross profit margin net profit ratio, liquidity ratio and cash flow from operations, etc. 13.2 description of the financial Operating results and liquidity in order to demonstrate the need to increase funding to individuals in the industry co., Ltd.2. criteria for capital increase or allocate capital increase shares to people in industry co., Ltd. Criteria and methods of selection of a person for a restricted category, for example, investors look to business investors. The minimum limit is allocated with reasons and specify the name and location of the company's representative in the contact person in the band limits, as well as the relationship with the company.บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและคัดเลือกนักลงทุน คือ จะต้องเป็นนักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านธุรกิจขององค์กร และสามารถชี้ช่องทางการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะต้องคำนึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด a. บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน เป็นกรรมการ หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ หรือไม่ อย่างไร แลพผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด เช่น การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution), การลดลงของราคา (Price Dilution), การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share (EPS) Dilution) เป็นต้นนักลงทุนดังกล่าวไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งนักลงทุนดังกล่าวไม่มีส่วนเข้ามาบริหารจัดการแต่อย่างใดในกรณีที่บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 8,763,067,680 หุ้น แก่นักลงทุนจนครบทั้งจำนวนจะทำให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิม (ไม่รวม W5) ลงเหลือ 41.79% (หากรวม W5 สัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือ 48.91%)3.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด มีผลให้รายได้เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) หรือไม่อย่างไร และกำหนดราคาและระยะเวลาที่จะดำเนินการตามเกณฑ์ Tender Offerบริษัทจะจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยการจัดสรรดังกล่าว จะไม่เข้าข่ายทำให้ถึงเกณฑ์ที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรทำ Tender Offer4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 4.1 ความสมเหตุสมผลในการจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด และความสมเหตุสมผลของราคาที่จัดสรร รวมทั้งความเหมาะสมหรือประโยชน์ที่ได้รับจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรร ..............................................................................................................................................................4.2 การจัดสรรหุ้นโดยวิธีดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นแล้วหรือไม่อย่างไร เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นและสามารถขยายการดำเนินธุรกิจได้ครอบคลุมตามนโยบายของบริษัทได้มากขึ้น จะเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรจากการดำเนินการและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต5. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดกับบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น ข้อตกลงเรื่องระยะเวลาที่จะไม่ขายหุ้น เป็นต้น...........................................................................................................................................................สาเหตุที่ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน